Annesini hiç tanımamış olan ve onu çok seven babası Toni ile yaşayan, 6 yaşında küçük bir kızın hikayesi… Toni, kızı Max’e, her gün hayatın ne kadar muhteşem olduğundan bahsetmektedir. Ancak Max’in muhteşem dünyası, Rose ile tanıştığı gün altüst olur. Rose, Toni’ye güzel bir yılbaşı hediyesi vermeyi planlamaktadır: bir kadın. Hayatını fahişelik yaparak kazanan Rose, Toni’den fazlasıyla hoşlanmaktadır. Max ise bu kadını, hayatlarına müdahale eden bir yabancı olarak görmektedir. Ancak zamanla Rose’un Max’e iyi geldiğini düşünen Toni de ona karşı yoğun duygular hissetmeye başlar.