Tokyo'da yaşayan, beyaz yakalı, yalnız bir kadın olan Setsuko, alter egosunu keşfedeceği sıradışı bir İngilizce kursuna yazılır. İngilizce öğretmeni John, dersler sırasında Setsuko'ya sarı bir peruk taktırır ve ismini 'Lucy' koyar. Hızla öğretmenine tutulmaya başlayan Setsuko, John'un ortadan kaybolması üzerine onu aramak için Los Angeles'a gider.