Robert De Niro’dan tüyler ürperten bir gerilim… 8 yaşındaki oğullarının trajik ölümünün ardından Jessie (Rebecca Romijn) ve Paul (Greg Kinnear), genetik araştırmalar yapan bir doktor ile tanışırlar. Halen yas tutmakta olan çifte oğullarını klonlamayı teklif eden doktor, yaptığı deney sonucunda başarılı olur. Tekrar sağlıklı bir çocuğa kavuşan çift, 8. yaş gününe kadar mutlu ve huzurludur. Fakat sekiz yaşından sonra tuhaf davranışlarda bulunan çocuk, Jessie ve Paul’ün çok yanlış bir şey yaptıklarını düşünmelerine yol açacaktır.