Sakin, huzurlu bir köyde, bir koyun sürüsü kaygısız şekilde yaşamaktadır. Ancak bir kurt sürüsünün köyün yakınlarında kamp kurması koyunları olumsuz etkiler. Sürünün yaşlı lideri Magra, gelecekte yerini alacak kişinin rakiplerine karşı kendini kanıtlaması gerektiğini söyler. Şiddet yanlısı ve güçlü olan Ragear öne çıksa da sürünün favorisi ona meydan okuyacak tek kişi olan Grey’dir. Hem lider olmak hem de Bianca’nın sevgisini yeniden kazanmak isteyen Grey, çingene tavşanların yaşadığı bir kampa gider. Kampta falcı tavşan Mami ona sihirli bir iksir verir. İksiri içen Grey, kurtların arasına döndüğünde bir koça dönüşmüştür.