1941 yılı, tarih kitaplarından okuduğumuzdan çok farklıdır. Siyasi coğrafya tamamen bambaşkadır. Napolyon V, Fransa’yı yönetmektedir. Dünya teknolojik olarak çok daha geridedir ve bilimadamları sürekli ortadan kaybolmaktadır. Bu tuhaf dünyada Avril adında genç bir kız, onun konuşan kedisi Darwin ve büyükbabası Pops, Avril’in bilimadamı olan kayıp anne babasını aramaktadır.