Hayatını çiftçilik ile kazanan blues müzisyeni Lazarus, çiftliğin yakınlarında öldürülesiye dövülen genç bir kız bulur. Annesinin istemeden dünyaya getirdiği ve babası tarafından sürekli şiddet gören Rae, Lazarus tarafından tedavi edilerek iyileşir. Ancak kızın erkek arkadaşı Ronnie, Lazarus ile arasında bir ilişki olduğunu sanarak Lazarus’u öldürmeye karar verir.