Jeff Bridges’a En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazandıran etkileyici bir dram… Bir zamanların country yıldızı Bad Blake (Jeff Bridges) 57 yaşında alkolik bir şarkıcıdır. Kötü bitmiş birden fazla evliliği ve birçok kadınla ilişkisi olmuştur, ancak şimdi yalnızdır. Barlarda çalmadığı zaman ya yollarda, ya da ucuz motellerde gecesini geçirmektedir. Günlerden bir gün Jean Craddock (Maggie Gyllenhaal) girer hayatına. İyi bir haber peşindeki genç gazeteci boşanmıştır ve 4 yaşındaki oğlunu kendi başına büyütmektedir. Birlikte vakit geçirdikçe Jean, Bad’in gerçek kişiliğini görmeye başlar.