1917…1. Dünya Savaşı sırasında babası kaybolan Elsie Wrigth (Florence Hoath), kuzeni Frances Griffiths’in (Elizabeth Earl) İngiltere’deki evine gönderilir. İki küçük kız buradaki bahçede ve bir fotoğrafta kanatlı canlıları yani perileri keşfeder. Sir Arthur Conan Doyle (Peter O'Toole) ve Harry Houdini’nin (Harvey Keitel) de bu keşfe dahil olmasıyla olay büyür ve kızlar için büyük bir macera başlar.