Henry Jones, Sovyet ajanları tarafından izlenmektedir. Genç bir adam olan Mutt, Jones’a meslektaşı Oxley’den şifreli bir mesaj getirir. Bunu farkeden ajanlar Mutt ve Jones’un peşine takılırlar. İkili şifreli mesaj ile efsanevi bir kafatası bulurlar. Jones, bulduğu kafatasını ait olduğu yere götürmek zorundadır.