Keloğlan, bir köylü ile bir eşkıya arasında geçen mücadeleyi merkezine alıyor. Kimsenin bulamadığı hiçi bulmak üzere köyünden ayrılan Keloğlan, diyar diyar gezdikten sonra Viranşehir’e gelir ve bir handa konaklar. Bu sırada o yörenin dağlarında hiçin olduğunu öğrenir ancak dağlar uzun zamandır halka zulmeden eşkıya Kerim’in elindedir. Bu yüzden Keloğlan, Kerim’le mücadele etmek zorunda kalacaktır.