Lino, çocuk partilerinde bir şovmen olarak çalışır. Diğer çocukların kedi kostümüyle çalıştığı için ona karşı kötü davranmalarına ve onunla dalga geçmelerine dayanamayan Lino hayatını değiştirmeye karar verir ve bir büyücüyü ziyaret eder. Ancak iİşler yolunda gitmez ve sihir doğru şekilde çalışmaz. Lino, büyük bir kedi olarak uyanır...