Mazlum Kuzey bir elinde sazı, bir yanında dostu Tıfıl ile pavyonda çalışıp, hayatlarını kazanmaktadırlar. Fakat pavyondan kovulup, işsiz kalmaları ile bir anda organ mafyasının tuzağına düşerler. Mayfadan kurtulmaya çalışan ikili, para kazanmak için birbirinden farklı işler yaparlar.