FBI adına çalışan ajan Gracie Hart, Amerika Güzellik Yarışması’nın düzenleneceği geceye yönelik bir terör saldırıcı olacağının haberini alınca, patronunun da isteği üzerine kılık değiştirerek geceye katılır. Yarışma finalistleri gibi gösterişli kıyafetler ve makyaj ilüzyonlarıyla bambaşka birine dönüşse de yakın dövüşte ve ateşli silahlı kullanmaktaki becerilerini kullanmak zorunda kalır.