Tehlikeli bir kanun kaçağı olan yakışıklı Mud, işlediği bir suç yüzünden hem kanun görevlileri hem de ödül avcıları tarafından aranır. Peşindekilerdn kurtulmak için ıssız bir adanın köşesinde gizlenirken, 14 yaşındaki Ellis ve en yakın arkadaşı Neckbone ile tanışır. Kısa zamanda aralarında güçlü bir bağ kurulunca iki genç Mud’a yardım etmeye karar verir.