Ajan J, 1969'ya, M.I.B.'nin ilk günlerine, bir uzaylının Ajan K'ye suikast yapmasını engellemek ve tarihi değiştirmekten alıkoymak için seyahat eder. Bu olay aynı zamanda dünyanın sonunu getirebilecek bir seri olayın fişeğini de ateşlemiştir. Ancak genç K, durumun ciddiyetini anlamakta güçlük çekmektedir. Ajan J hem K'yı ikna etmek, hem de arkadaşını kurtarmak zorundadır.