Emrah ve Salih üniversiteli ve İstanbul'da yaşayan iki gençtir. Her şey günlük hayatta normal gider gibi görünürken, Salih bir anda "havas" adıyla da bilinen 'büyü ilmi'ne merak sarar. Salih'in büyüye olan bu merakı bir saplantı haline gelir. Emrah hiçbir şeyin farkında değildir ancak evde huzur kalmamıştır. Çareyi İzmit’e ailesinin yanına dönmekte gören Emrah, kendisine musallat olanlardan kurtulamamıştır.