Çok başarılı bir ajan olan Lance Sterling için, dünyayı kurtarmak günlük işlerinden sadece biridir. Sosyal olarak pek de başarılı olmayan ama oldukça zeki Walter ile bir araya gelmek zorunda olan Lance, dünyayı içinde bulunduğu tehlikeden kurtarmak için, uyum içinde çalışmayı öğrenmek durumundadır.