Kelt Mitolojisi ve İrlanda efsanelerinden esinlenen sıradışı bir hikaye. Savaşçı Lugh, Woodland'i geçerek Kral Nuada'nın yanına, Tara'ya gitmektedir. O sıralar Krallık, Fomorian Kabilesi'nin kuşatması altındadır. Ancak Lugh, seyahati sırasında bir peri tarafından büyülenir ve başka bir diyara adım atar.