Noel Baba'ya olan inancını kaybeden bir çocuk, tuhaf bir trene biner ve hiç bilmediği yerlere gider. İnanacını sorgulayan çocuk için nereye gittiğinin çok da önemi yoktur. Ancak trenin içi mucizelerle doludur ve tren Noel babanın yaşadığı Kuzey Kutbu’na gitmektedir.