Japonya’da Noel zamanıdır. Üç evsiz arkadaş olan küçük bir kız, orta yaşlı bir serseri ve Hana adında bir travesti, çöpleri karıştırırken yeni doğmuş bir bebek bulurlar. Her zaman bir anne olmanın hayallerini kuran Hana, bebeği bir geceliğine olsun yanlarında tutmak ister. Ertesi gün olduğunda, bebekle birlikte buldukları anahtarı da yanlarına alarak, bebeğin annesini aramaya başlarlar.