Tom ve Jerry, tesadüfen buldukları yumurta sonrası kendilerini maceranın içinde bulurlar. Bu yumurta büyük bir ejderhadan çalınmıştır. Kızgın ejderha bebeğini geri istemektedir ancak kötü cadı Drizelda, bebeği kaçırır. Tom ve Jerry, cadıyı durdurmak için birlikte hareket etmek zorundadırlar.